Ya es primavera en la escuela de magia Hattworms. Todo sigue igual que el año anterior salvo por el anuncio de una rifa mágica del gremio de Altos Elfos y Enanos Bajitos para conseguir el collar de orejas de Kobold, lo que es recibido con indiferencia por los alumnos. No hay noticias del temible Bordemor, aquel que no debe ser nombrado, cuyo nombre está en boca de todos.
Una delegación de elfas de la noche llega a Hattworms portando la Morcilla de Cuenca para que se la custodien. El profesor enano Valkilmer Dewillow se hace responsable de ella y la guarda en un sitio seguro. Después, aunque la profesora Tresgrosses Cantaloupes les ha advertido que nunca se acerquen a la Cripta de la Muerte Súbita de noche, Harry Potter convence a Petroff Smirnoff, el estudiante ruso de intercambio, de que le acompañe, lo que acepta porque no quiere que se acabe la saga. Ajenos a todo, los hermanos Malafoll encuentran el Txapeltruthle - objeto mágico con rabito que se coloca en la cabeza y dice si la persona miente o dice la verdad - y son corrompidos por su poder. Explorando, Harry Potter y Petroff Smirnoff descubren que el poder de la Morcilla de Cuenca atrae a todos los que se encuentran cerca del Vertedero de la Vista Nublada. Harry Potter y Petroff Smirnoff montan en sus escobas y se dirigen hacia el Vertedero de la Vista Nublada, origen del mal.
Los acontecimientos se precipitan. A lo lejos divisan a Bordemor riendo como un poseso. Slartibartfrist el destructor de mundos, los hermanos Malafoll y el Guardián entre el Centeno - que siempre miente excepto los martes por la tarde - aparecen detrás de un troll que llevaba convertido en piedra desde la escena veinticuatro y crean un escudo de fuerza que protege a Bordemor; Harry Potter se ve aislado de sus amigos y rodeado por las sombras. Todo parece perdido. Bordemor se distrae mirando a una zarigüeya y Harry Potter aprovecha para lanzarle el hechizo Patada En Partes Blandas (un hechizo marrón oscuro), que le hace cosquillas. Petroff Smirnoff, al verlo, se transforma en una lombriz y se esconde bajo tierra. En el último instante, y para sorpresa de todos, las elfas de la noche que estaban ocultas en el Vertedero de la Vista Nublada parecen conmoverse ante la bondad de Harry Potter y se interponen entre él y Bordemor, lanzando el poder de la Morcilla de Cuenca contra los villanos, lo que termina con Slartibartfrist y derrota a Bordemor. Harry Potter y Petroff Smirnoff se salvan de la muerte una vez más. Finalmente, como Harry Potter estuvo a punto de morir no recibe castigo alguno y éste comprende que mentir es malo, excepto si lo hace él y es para conseguir algo.
