Ya es primavera en la escuela de magia Halfwitts. Nadie sabe dónde se encuentra el maligno Bordemor, el innombrable, al que todos nombran constantemente. Todo sigue igual que el año anterior salvo por la entrada en la escuela de la profesora Tresgrosses Cantaloupes para investigar el robo del Arco Tangente de Odín, un arma mágica con poder para dominar el barrio, lo que es recibido con júbilo por los alumnos.
Una delegación de Muggres llega a Halfwitts portando el Corazón Desmontable, cuyo gran poder les asusta. La profesora Cantaloupes se hace responsable de ello y lo guarda en un sitio seguro. Después, aunque el profesor Barblancus les ha advertido que nunca se acerquen a la Caverna de la Suciedad de noche, Harry Potter convence a la bella Hulkya Byrnessen de que le acompañe, lo que acepta porque tiene un fuerte sentimiento de admiración hacia él. Entre escena y escena, la profesora Cantaloupes se vuelve loca y encierra a todos los alumnos en una alacena por negarse a alabar su sombrero. Explorando, Harry Potter y Hulkya Byrnessen detectan una señal de poder que procede de la Caverna de la Suciedad y asomando por un agujero descubren el Arco de Odín, el arma legendaria. Harry Potter lo toma y al hacerlo se siente empujado hacia el Pasaje de los Gerbos. Harry Potter y Hulkya Byrnessen montan en sus escobas y se dirigen hacia el Pasaje de los Gerbos, el lugar diabólico.
Los acontecimientos se precipitan. En el Pasaje de los Gerbos distinguen a Bordemor con su típica cara de estreñido. Harry Potter descubre que el implacable Burócrata Enfurecido, la alumna nigromante Lipstix y el Temible Pájaro Uyuyuy, guardián del campo de ortigas mágicas, han formado un ejército de simpatizantes afines a Bordemor; Harry Potter se ve aislado de sus amigos y rodeado por un ejército de zombis. Todo parece perdido. Entonces Harry Potter escucha una voz interior que procede del Arco de Odín; la voz le susurra "Usa la Fuerza". Al oirlo, Harry Potter atiza a Bordemor con él en la cabeza pero sólo consigue romperlo. Bordemor se muerde una uña y Harry Potter aprovecha para lanzarle el hechizo Fulminatrix Sunt (un hechizo gris marengo), aunque a quien alcanza es al Burócrata Enfurecido, que se cabrea bastante. En el último instante, se escucha un temblor bajo los pies de Bordemor; de las profundidades surge el Corazón Desmontable, dispuesto a defender el Bien, y le golpea hasta que huye, salvando a Harry Potter y Hulkya Byrnessen de una muerte segura una vez más. Finalmente, los profesores aprueban las acciones de Harry Potter para que no se sienta mal y éste comprende que todos los profesores son unos pusilánimes por no haberle expulsado de la escuela después de romper las normas tantas veces.
