La escuela de magia Hattworms vuelve a recibir a sus alumnos para un nuevo curso. Nadie sabe nada del adversario Bordemor, aquel que no debe ser nombrado, al que todos nombran sin parar. Todo sigue igual que el año anterior salvo por la intromisión de la profesora Whoopscritch Wheelynuts, que imparte Amaestramiento de Utensilios de Limpieza, en los vestuarios de los chicos, lo que es recibido con reticencia por los alumnos.
Mientras estaba de juerga en la pajarera, Harry Potter se teletransporta por error al Pasaje Totalmente Prohibido y encuentra al Sombrerero Sin Cabeza, que le da la Almáciga Insondable. Asustado, vuelve a la pajarera y la esconde. Mientras, los Muggres que viven en el Pasaje Totalmente Prohibido culminan su plan diabólico para hacerse con las Brujas de la Noche con oscuros fines. Ajena a todo, la embaucadora Elena Bonamcarta encuentra el Arenque Místico y es corrompida por su poder. Explorando, Harry Potter descubre que el poder de las Brujas de la Noche atrae a todos los que se encuentran cerca del Pasaje Totalmente Prohibido. Harry Potter monta en su escoba y se dirige hacia el Pasaje Totalmente Prohibido, el lugar diabólico.
Los acontecimientos se precipitan. A lo lejos divisa a Bordemor dando cabriolas. El abogado de Bordemor, Elena Bonamcarta y el Temible Pájaro Uyuyuy, guardián del campo de ortigas mágicas, aparecen detrás de un catafalco polvoriento y crean un escudo de fuerza que protege a Bordemor; Harry Potter se ve aislado de sus amigos y rodeado por espectros malolientes. Todo parece perdido. Bordemor se distrae mirando a una zarigüeya y Harry Potter aprovecha para lanzarle el hechizo Fulminatrix Sunt (un hechizo gris marengo), que le hace cosquillas. Harry Potter usa el hechizo Eskkackeitus para invocar a las Brujas de la Noche, que aparecen de improviso y se posan frente a él. Sin embargo, descubre que solamente son un adorno sin poderes especiales aparte de dar título al episodio. En el último instante, un montón de gente que no había salido hasta ahora se materializa en una bola de luz y carga contra los enemigos, lo que termina con el abogado de Bordemor y derrota a Bordemor, salvando la vida de Harry Potter otra vez. Finalmente, como Harry Potter lo ha pasado tan mal se le perdonan sus fechorías y éste comprende que la cicatriz de su frente (que se hizo al caer del árbol desde donde espiaba a la adorable Hulkya Byrnessen) tiene un poquito que ver con el trato de favor recibido.
