La escuela de magia Hattworms vuelve a recibir a sus alumnos para un nuevo curso. Todo sigue igual que el año anterior salvo por la intromisión de la profesora Wheris Waldius, de la asignatura de Amaestramiento de Utensilios de Limpieza, en los vestuarios de los chicos, lo que es recibido con alarma por los alumnos. Nadie sabe nada del temible Bordemor, aquel que no debe ser nombrado, al que todos nombran sin parar.
Mientras estaban ensayando el hechizo Bigus Dickus (sólo permitido a mayores de edad), la exuberante Hulkya Byrnessen cuenta a Harry Potter la existencia de Kevin Bacon y la Horda de los Seis Grados porque se lo dijo una visión en la chocita del jardinero. Poco después, Harry Potter tiene un sueño en el que se ve a sí mismo y a la imprevisible Genoveve Lafleur colgando de una liana. Al despertar lo ha olvidado y se va a jugar un rato a Blowjling, donde le dejan ganar. Pero el fantasma del Enano Rojo aparece para revelarle que debe ir al Castillo de Aaargghh, y allí se dirige. Ajena a todo, Genoveve Lafleur se encuentra con Truebald el Unicornio sin Cuerno y lucha contra él, sin saber que todo es una estratagema de Bordemor para secuestrarla. Genoveve Lafleur es vencida y llevada al Laberinto de Satanás. Harry Potter encuentra a la profesora Waldius, y usando el hechizo prohibido Pohrlospelux descubre que está disfrazada y que en realidad se trata de Truebald, con la misión de ocultar el Koala de Afrodita de los ojos de la humanidad y entregarselo a Bordemor, que se encuentra oculto en el Laberinto de Satanás. A toda prisa, se encamina hacia allí.
Entonces se desencadena la tragedia. Frente a él distingue a Bordemor con su típica cara de estreñido. Harry Potter descubre que el implacable Burócrata Enfurecido y la Horda de los Seis Grados conspiraban ocultos, extrayendo poder del Koala de Afrodita y planeando ayudar a Bordemor a conquistar Hattworms; Harry Potter es apresado por un rayo tractor del Burócrata Enfurecido, que lo retiene mientras invoca a cientos de orugas para la batalla. Todo parece perdido. Harry Potter usa el hechizo Invokattrix para invocar al Koala de Afrodita, pero nada sucede. Bordemor bosteza y Harry Potter aprovecha para lanzarle el hechizo Los Tres Improperios Soeces (no mata pero deprime), que le hace cosquillas. En el último instante, un montón de gente que no había salido hasta ahora es depositada por una bandada de grifos y carga contra los enemigos, lo que tumba a la Horda de los Seis Grados y expulsa a Bordemor de este plano y lo manda a otro perpendicular, salvando la vida de Harry Potter otra vez. Finalmente, los profesores no tienen en cuenta las travesuras de Harry Potter y éste comprende que mentir es malo, excepto si lo hace él y es para conseguir algo.
