Comienza un nuevo curso en la escuela de magia Hiccups. Nadie sabe dónde se encuentra el temible Bordemor, aquel que no debe ser nombrado, al que todos nombran constantemente. Todo sigue igual que el año anterior salvo por el anuncio de una rifa mágica del gremio de taxistas voladores para conseguir la Pipa de Tutatis, lo que es recibido con alarma por los alumnos.
Mientras estaba aprendiendo a dominar el hechizo Ostittu Kepottra (te salva de todo pero sólo si se lanza en el último cuarto de película), el malísimo Draco Pinkfloy se teletransporta por error al Castillo de Aaargghh y encuentra a Dyke Van Dick el Hollinador, que le da la Pipa de Tutatis. Asustado, vuelve a la sauna invisible y la esconde. Después, aunque la profesora Whoopscritch Wheelynuts les ha advertido que nunca se acerquen al Pasaje del Terror Moderado de noche, Harry Potter convence al risueño alumno Rofl Mao de que le acompañe, lo que acepta porque tiene el deseo secreto de probarse sus gafas. Ajeno a todo, Petroff Smirnoff, el estudiante ruso de intercambio, se encuentra con Draco Pinkfloy y lucha contra él, sin saber que todo es una estratagema de Bordemor para secuestrarlo. Petroff Smirnoff es vencido y llevado al Castillo de Aaargghh. Harry Potter y Rofl Mao acuden volando a buscar a Petroff Smirnoff pero es demasiado tarde; el implacable Burócrata Enfurecido se lo ha llevado al Castillo de Aaargghh, donde Bordemor espera. Harry Potter y Rofl Mao montan en sus escobas y se dirigen hacia el Castillo de Aaargghh, el lugar diabólico.
Entonces se desencadena la tragedia. Frente a ellos divisan a Bordemor carcajeándose. Harry Potter descubre que el Burócrata Enfurecido, Draco Pinkfloy y el súper-guerrero legendario Nuck Chorris conspiraban ocultos, extrayendo poder de las Alpargatas Desmontables y planeando ayudar a Bordemor a conquistar Hiccups; Harry Potter se lanza bajo un arbusto para intentar esconderse, pero es muy lento y el Burócrata Enfurecido advierte la maniobra. Bordemor se muerde una uña y Harry Potter aprovecha para lanzarle el hechizo Los Tres Improperios Soeces (no mata pero deprime), aunque a quien alcanza es al Burócrata Enfurecido, que se cabrea bastante. Rofl Mao, al verlo, se teletransporta tras Draco Pinkfloy y le suelta una descarga mágica que le deja KO. En el último instante, Rofl Mao se sobrepone y, usando su varita, inicia un terrible ataque que hace disolverse a Bordemor entre una nube de moscas, librando a Harry Potter de la lucha y salvándolo otra vez. Finalmente, los profesores no tienen en cuenta las travesuras de Harry Potter y éste comprende que la cicatriz de su frente (que se hizo al caer del árbol desde donde espiaba a las imprevisibles gemelas Thais y Louelma) tiene un poquito que ver con el trato de favor recibido.
