La escuela de magia Hattworms vuelve a recibir a sus alumnos para un nuevo curso. Todo sigue igual que el año anterior salvo por la entrada en la escuela de la profesora Whoopscritch Wheelynuts para investigar el robo de la Honda de Pedhr'Osha, un arma mágica con poder para anular a las mentes inferiores, lo que es recibido con indiferencia por los alumnos. Nadie sabe dónde se encuentra el eterno villano Bordemor, aquel que no debe ser nombrado, al que todos nombran sin parar.
Mientras Harry Potter estaba de juerga en la chocita del jardinero en compañía de su amiga la imprevisible Genoveve Lafleur, encuentra la Almáciga Insondable. Divertido, decide esconderla entre las plumas de su búho y preguntar a la profesora Wheelynuts sobre ello. La profesora Wheelynuts examina mágicamente la Almáciga Insondable y descubre que bajo su apariencia inofensiva se oculta la Pipa de Tutatis, pero al hacerlo, se esfuma en sus manos sin dejar rastro. Poco después, Harry Potter tiene un sueño en el que se ve a sí mismo y a las enigmáticas gemelas Thais y Louelma en un jacuzzi mágico. Al despertar lo ha olvidado y se va a jugar un rato a Ringball, haciendo trampas. Pero el fantasma del Enano Rojo aparece para revelarle que debe ir al Pasaje de Satanás, y allí se dirige. Por su parte, el maligno alumno (como su nombre indica) Porkee Fatflatus usa la magia oscura para hacerse con la Almáciga Insondable y esboza una risa maligna. La aparición de los Merovingios, seres temibles que nunca echan la siesta, en la chocita del jardinero pone a toda la escuela en estado de alerta. La profesora Wheris Waldius va a buscar a Harry Potter y Genoveve Lafleur montada en su Delorean para prevenirlos. Harry Potter y Genoveve Lafleur montan en sus escobas y se dirigen hacia la Caverna de la Suciedad, origen del mal.
¡Todo era una trampa! Frente a ellos divisan a Bordemor carcajeándose. Harry Potter descubre que Slartibartfrist el destructor de mundos y los Merovingios han formado un ejército de simpatizantes afines a Bordemor; Harry Potter es apresado por un rayo tractor de Slartibartfrist, que lo retiene mientras invoca al ejército de las sombras para la batalla. Todo parece perdido. Genoveve Lafleur, al verlo, intenta distraer a los Merovingios con fuegos artificiales mágicos. Bordemor se muerde una uña y Harry Potter aprovecha para lanzarle el hechizo Patada En Partes Blandas (un hechizo marrón oscuro), sin éxito. En el último instante, los profesores de la escuela, comandados por la profesora Waldius, llegan a la Caverna de la Suciedad para ayudar a Harry Potter: empleando la energía acumulada en los Toreros Nefastos invocan a un demonio que tumba a los Merovingios y humilla a Bordemor, salvando la vida de Harry Potter y Genoveve Lafleur otra vez. Finalmente, los profesores no tienen en cuenta las travesuras de Harry Potter y éste comprende que las leyes están para proteger a Los Buenos aunque cometan delitos y se pasen las normas por el forro, y se alegra de ser El Bueno.
