La escuela de magia Hiccups vuelve a recibir a sus alumnos para un nuevo curso. Nadie sabe nada del adversario Bordemor, aquel que no debe ser nombrado, cuyo nombre está en boca de todos. Todo sigue igual que el año anterior salvo por el anuncio de una rifa mágica del gremio de dragones verdes para conseguir la Almáciga Insondable, lo que es recibido con alarma por los alumnos.
El risueño alumno Rofl Mao estaba entrenándose para su partida de Frikkich cuando, detrás de un viejo órgano destartalado, encuentra la Almáciga Insondable de la rifa. Decide esconderla en sus calzoncillos y preguntar al profesor enano Valkilmer Dewillow sobre ello. Pero el profesor Dewillow sólo mira a los lados, la guarda en su chaqueta y sale corriendo. Después, aunque el profesor Barblancus les ha advertido que nunca se acerquen al Laberinto de la Vista Borrosa de noche, Harry Potter convence a la imprevisible Hulkya Byrnessen de que le acompañe, lo que acepta porque tiene el deseo secreto de probarse sus gafas. Ajeno a todo, el malvado esbirro Sach'a Mor'on encuentra las Larvas del Profeta y es corrompido por su poder. Explorando, Harry Potter y Hulkya Byrnessen descubren que el poder de la Dama Centenaria atrae a todos los que se encuentran cerca de la Capilla del Renegado. Harry Potter y Hulkya Byrnessen montan en sus escobas y se dirigen hacia la Capilla del Renegado, el lugar diabólico.
Entonces se desencadena la tragedia. A lo lejos distinguen a Bordemor carcajeándose. Harry Potter descubre que Slartibartfrist el destructor de mundos y Sach'a Mor'on han formado un ejército de simpatizantes afines a Bordemor; Harry Potter se esconde en una tumba abierta y, milagrosamente, descubre allí la Llama Fría de Isidrul, el arma mítica, pero no sabe qué poderes tiene. Bordemor se rasca la entrepierna y Harry Potter aprovecha para lanzarle el hechizo Los Tres Improperios Soeces (no mata pero deprime), que le hace cosquillas. Harry Potter intenta usar la Llama Fría pero su ataque es repelido por Sach'a Mor'on. Bordemor ríe y le quita el arma. En el último instante, los dragones verdes aparecen y utilizan el poder astral de la Dama Centenaria en un ataque que confunde a Slartibartfrist y encierra a Bordemor en las dimensiones Mazmorra. Harry Potter y Hulkya Byrnessen se salvan de la muerte una vez más. Finalmente, los profesores aprueban las acciones de Harry Potter para que no se sienta mal y éste comprende que mentir es malo, excepto si lo hace él y es para conseguir algo.
