La escuela de magia Hiccups vuelve a recibir a sus alumnos para un nuevo curso. Nadie sabe nada del eterno villano Bordemor, el innombrable, al que todos nombran constantemente. Todo sigue igual que el año anterior salvo por la entrada en la escuela del profesor enano Valkilmer Dewillow para investigar el robo del Arco Tangente de Odín, un arma mágica con poder para dominar el barrio, lo que es recibido con alarma por los alumnos.
Petroff Smirnoff, el estudiante ruso de intercambio, estaba jugando al escondite incorpóreo cuando, detrás de un viejo órgano destartalado, encuentra el collar de orejas de Kobold. Decide esconderlo en sus calzoncillos y preguntar al profesor Dewillow sobre ello. Pero el profesor Dewillow sólo lo esconde en un cofre refulgente y se traga la llave. Poco después, Harry Potter tiene un sueño en el que se ve a sí mismo y a la enigmática Genoveve Lafleur bailando salsa. Al despertar lo ha olvidado y se va a jugar un rato a Frikkich, donde le dejan ganar. Pero el fantasma de la Lubina Mensajera aparece para revelarle que debe ir al Pasaje de la Muerte Marrón, y allí se dirige. Entre escena y escena, el profesor Dewillow es embrujado y encierra a todos los alumnos en la cámara frigorífica por negarse a alabar su sombrero. Harry Potter encuentra en el Pasaje de la Muerte Marrón a la horrible Suegra Cadáver y debe enfrentarse a las peligrosas pruebas que le propone. En mitad de una, bajo un catafalco polvoriento, encuentra el Arco de Odín, el arma mitológica. Harry Potter lo toma y al verlo la Suegra Cadáver se amedrenta y huye hacia el Vertedero de la Vista Cansada. Harry Potter sale en su persecución, empuñando el Arco de Odín con rabia.
En este momento se forma una movida gordísima. Frente a él divisa a Bordemor riendo como un poseso. La Suegra Cadáver, la alumna nigromante Lipstix y el Temible Pájaro Uyuyuy, guardián del campo de ortigas mágicas, aparecen entre la bruma y crean un escudo de fuerza que protege a Bordemor; Harry Potter es apresado por un rayo tractor de la Suegra Cadáver, que lo retiene mientras invoca a cientos de orugas para la batalla. Todo parece perdido. Entonces Harry Potter escucha una voz interior que procede del Arco de Odín; la voz le susurra "Usa la Fuerza". Al oirlo, Harry Potter atiza a Bordemor con él en la cabeza pero sólo consigue romperlo. Harry Potter usa el hechizo Eskkackeitus para invocar a los Notarios Hinchables, que aparecen de improviso y se posan frente a él. Sin embargo, descubre que solamente son un adorno sin poderes especiales aparte de dar título al episodio. En el último instante, un montón de gente que no había salido hasta ahora llega en un autobús flotante y carga contra los enemigos, lo que envía a la Zona Fantasma a la Suegra Cadáver, Lipstix y el Temible Pájaro Uyuyuy y derrota a Bordemor. Harry Potter se salva de la muerte una vez más. Finalmente, como Harry Potter estuvo a punto de morir no recibe castigo alguno y éste comprende que todos los profesores son unos pusilánimes por no haberle expulsado de la escuela después de romper las normas tantas veces.
