La escuela de magia Hiccups vuelve a recibir a sus alumnos para un nuevo curso. Todo sigue igual que el año anterior salvo por la irrupción del profesor enano Valkilmer Dewillow, que imparte Pociones Coloreadas, en los vestuarios de las chicas, lo que es recibido con reticencia por las alumnas. Nadie sabe dónde se encuentra el adversario Bordemor, el innombrable, al que todos nombran constantemente.
Mientras estaba entrenándose para su partida de Blowjling, la alumna nigromante Lipstix se teletransporta por error al Pantano de la Magia Opaca y encuentra a Truebald el Unicornio sin Cuerno, que le lanza el collar de orejas de Kobold. Asustada, vuelve al cuarto de las escobas y lo esconde. Luego, debido a que Harry Potter es el único que puede salvar a todos esos inútiles, el profesor Barblancus designa a Harry Potter como líder de una misión de rescate de un munchkin atrapado bajo un catafalco polvoriento en la Capilla de la Suciedad. Harry Potter, la exuberante Clara Roft y Petroff Smirnoff, el estudiante ruso de intercambio, van a rescatarlo. Al mismo tiempo, en Hiccups se celebra el concurso de la Fiesta de las Paellas y gana el malísimo Draco Pinkfloy. Harry Potter, Clara Roft y Petroff Smirnoff encuentran en la Capilla de la Suciedad al abogado de Bordemor y deben enfrentarse a las horribles pruebas que les propone. En mitad de una, bajo una seta gigante, encuentran La Mano Abierta, el arma mitológica. Harry Potter la toma y al verlo el abogado de Bordemor se amedrenta y huye hacia el Pantano de la Magia Opaca. Harry Potter, Clara Roft y Petroff Smirnoff salen en su persecución.
¡Todo era una trampa! Frente a ellos localizan a Bordemor con su típica cara de estreñido. Harry Potter descubre que el abogado de Bordemor, Lipstix y Kevin Bacon y la Horda de los Seis Grados conspiraban ocultos, extrayendo poder de la Muñeca de la Destrucción y planeando ayudar a Bordemor a conquistar Hiccups; Harry Potter se ve aislado de sus amigos y rodeado por un ejército de zombis. Todo parece perdido. Entonces Harry Potter escucha una voz interior que procede de La Mano Abierta; la voz le susurra "El secreto del ataque definitivo es...", pero el abogado de Bordemor reacciona a tiempo y desarma a nuestro héroe de una pedrada. Clara Roft, al verlo, grita y se oculta bajo una baldosa suelta. En el último instante, Harry Potter escucha un grito sobre él y ve caer un piano sobre Bordemor, todo ello gracias a la mediación de Petroff Smirnoff que le salva en el último momento y despacha al resto de enemigos. Finalmente, los profesores aprueban las acciones de Harry Potter para que no se sienta mal y éste comprende que la cicatriz de su frente (que se hizo al caer del árbol desde donde espiaba a la enigmática Genoveve Lafleur) tiene un poquito que ver con el trato de favor recibido.
