La escuela de magia Hiccups vuelve a recibir a sus alumnos para un nuevo curso. Todo sigue igual que el año anterior salvo por el anuncio de una rifa mágica del gremio de mujeres lobo para conseguir las Larvas del Profeta, lo que es recibido con indiferencia por los alumnos. Nadie sabe nada del eterno villano Bordemor, el innombrable, cuyo nombre está en boca de todos.
Una delegación de consultores de magia negra se presenta en Hiccups portando los Maniquíes Demoníacos, cuyo gran poder les asusta. La profesora Tresgrosses Cantaloupes se hace responsable de ellos y los guarda en un sitio seguro. Por su parte, la enigmática Clara Roft confiesa a Harry Potter que toda su vida ha querido ir a la Cripta de la Magia Octarina y Harry Potter accede a acompañarla, más que nada porque se lo manda el reglamento de la magia. Entre escena y escena, la profesora Cantaloupes se vuelve loca y encierra a todos los alumnos en la cámara frigorífica para ver si se devoran unos a otros. La aparición del Temible Pájaro Uyuyuy, guardián del campo de ortigas mágicas, en la chocita del jardinero pone a toda la escuela en estado de alerta. El profesor Barblancus va a buscar a Harry Potter y Clara Roft montado en su Delorean para prevenirlos. Harry Potter y Clara Roft montan en sus escobas y se dirigen hacia el Vertedero del Renegado, origen del mal.
En este momento se forma una movida gordísima. En el Vertedero del Renegado localizan a Bordemor acercándose por el aire. Harry Potter contempla al abogado de Bordemor y el Temible Pájaro Uyuyuy construyendo lo que parece ser una criatura artefacto de nivel diez, sin duda para transferir su poder a Bordemor; Harry Potter se esconde en una tumba abierta y, milagrosamente, descubre allí La Mano Abierta, el arma mítica, pero no sabe qué poderes tiene. Bordemor se distrae mirando a una zarigüeya y Harry Potter aprovecha para lanzarle el hechizo Patada En Partes Blandas (un hechizo marrón oscuro), que le hace cosquillas. Entonces Harry Potter escucha una voz interior que procede de La Mano Abierta; la voz le susurra "El secreto del ataque definitivo es...", pero el abogado de Bordemor reacciona a tiempo y desarma a nuestro héroe de una pedrada. En el último instante, Clara Roft se sobrepone y, cambiando a forma de Oso Temible, inicia un terrible ataque que envía a la Zona Fantasma al abogado de Bordemor y encierra a Bordemor en las dimensiones Mazmorra, salvando la vida de Harry Potter otra vez. Finalmente, se exculpa a Harry Potter de sus desobediencias y éste comprende que todos los profesores son unos pusilánimes por no haberle expulsado de la escuela después de romper las normas tantas veces.
