Comienza un nuevo curso en la escuela de magia Hiccups. Nadie sabe dónde se encuentra el temible Bordemor, el innombrable, cuyo nombre está en boca de todos. Todo sigue igual que el año anterior salvo por la entrada en la escuela del profesor irlandés Elkkurgan Kristlambert para investigar el robo del Arco Tangente de Odín, un arma mágica con poder para destruir a todos los artrópodos, lo que es recibido con reticencia por los alumnos.
Una delegación de mujeres lobo se presenta en Hiccups portando los Escarabajos Sospechosos, cuyo gran poder les asusta. El profesor Kristlambert se hace responsable de ellos y los guarda en un sitio seguro. Por su parte, la bella Hulkya Byrnessen confiesa a Harry Potter que toda su vida ha querido ir a la Capilla de los Gerbos y Harry Potter accede a acompañarla, más que nada por vergüenza. Ajeno a todo, el maligno alumno (como su nombre indica) Porkee Fatflatus encuentra el Txapeltruthle - objeto mágico con rabito que se coloca en la cabeza y dice si la persona miente o dice la verdad - y es corrompido por su poder. Harry Potter y Hulkya Byrnessen encuentran al profesor Kristlambert, y usando el hechizo prohibido Salvanus Poorfi descubren que está disfrazado y que en realidad se trata de Screecht la Retorcida, con la misión de ocultar los Escarabajos Sospechosos de los ojos de la humanidad y entregarselos a Bordemor, que se encuentra oculto en el Castillo de Aaargghh. A toda prisa, se encaminan hacia allí.
Los acontecimientos se precipitan. Frente a ellos localizan a Bordemor dando cabriolas. Harry Potter descubre que Screecht y Porkee Fatflatus han formado un ejército de simpatizantes afines a Bordemor; Harry Potter es apresado por un rayo tractor de Screecht, que lo retiene mientras invoca a cientos de orugas para la batalla. Todo parece perdido. Hulkya Byrnessen, al verlo, carga contra Porkee Fatflatus usando el conjuro Patada En Partes Blandas (un hechizo marrón oscuro) y lo tumba. Bordemor se distrae mirando a una zarigüeya y Harry Potter aprovecha para lanzarle el hechizo Asintemuerax, que le hace cosquillas. En el último instante, los profesores de la escuela, comandados por el profesor Kristlambert, llegan al Castillo de Aaargghh para ayudar a Harry Potter: utilizando la energía acumulada en los Escarabajos Sospechosos crean un golem que encierra a Bordemor en las dimensiones Mazmorra, librando a Harry Potter y Hulkya Byrnessen de la lucha y salvándolos otra vez. Finalmente, los profesores aprueban las acciones de Harry Potter para que no se sienta mal y éste comprende que todos los profesores son unos pusilánimes por no haberle expulsado de la escuela después de romper las normas tantas veces.
