La escuela de magia Hotfrakks vuelve a recibir a sus alumnos para un nuevo curso. No hay noticias del maligno Bordemor, el innombrable, al que todos nombran constantemente. Todo sigue igual que el año anterior salvo por la entrada del profesor enano Valkilmer Dewillow para impartir la asignatura de Defensa contra Lemures, lo que es recibido con alarma por los alumnos.
Una delegación de taxistas voladores se presenta en Hotfrakks portando las Brujas con Gafas como prueba de buena voluntad. El profesor Dewillow se hace responsable de ellas y las guarda en un sitio seguro. Por su parte, la bella Genoveve Lafleur confiesa a Harry Potter que toda su vida ha querido ir al Pasaje de la Magia Octarina y Harry Potter accede a acompañarla, más que nada porque no tiene nada mejor que hacer. Entre escena y escena, el profesor Dewillow es embrujado y encierra a todos los alumnos en una alacena por negarse a alabar su sombrero. Harry Potter y Genoveve Lafleur encuentran al profesor Dewillow, y usando el hechizo prohibido Pohrlospelux descubren que está disfrazado y que en realidad se trata del Enano Rojo, con la misión de ocultar las Brujas con Gafas de los ojos de la humanidad y entregarselas a Bordemor, que se encuentra oculto en el Castillo de Aaargghh. A toda prisa, se encaminan hacia allí.
Los acontecimientos se precipitan. En el Castillo de Aaargghh divisan a Bordemor acercándose por el aire. Harry Potter contempla al abogado de Bordemor y los hermanos Malafoll construyendo lo que parece ser un condensador electroplásmico de fluzo, sin duda para transferir su poder a Bordemor; Harry Potter es apresado por un rayo tractor del abogado de Bordemor, que lo retiene mientras invoca a doce extras que estaban en reserva para la batalla. Todo parece perdido. Genoveve Lafleur, al verlo, carga contra los hermanos Malafoll usando el conjuro Asintemuerax y los tumba. Bordemor se distrae mirando a una zarigüeya y Harry Potter aprovecha para lanzarle el hechizo Los Tres Improperios Soeces (no mata pero deprime), aunque a quien alcanza es al abogado de Bordemor, que se cabrea bastante. En el último instante, y para sorpresa de todos, los taxistas voladores que estaban ocultos en el Castillo de Aaargghh parecen conmoverse ante la bondad de Harry Potter y se interponen entre él y Bordemor, lanzando el poder de las Brujas con Gafas contra los villanos, lo que hace disolverse a Bordemor entre una nube de moscas, salvando la vida de Harry Potter y Genoveve Lafleur otra vez. Finalmente, todos lanzan al aire sus sombreros para celebrar que Harry Potter ha sido salvado de nuevo y éste comprende que la cicatriz de su frente (que se hizo al caer del árbol desde donde espiaba a las exuberantes gemelas Thais y Louelma) tiene un poquito que ver con el trato de favor recibido.
