La escuela de magia Hotfrakks vuelve a recibir a sus alumnos para un nuevo curso. No hay noticias del eterno villano Bordemor, aquel que no debe ser nombrado, al que todos nombran constantemente. Todo sigue igual que el año anterior salvo por la entrada en la escuela de la profesora Wheris Waldius para investigar el robo del Tirachinas Sagrado de Kthururu, un arma mágica con poder para anular a las mentes inferiores, lo que es recibido con júbilo por los alumnos.
Mientras estaban ensayando el hechizo Bigus Dickus (sólo permitido a mayores de edad), Petroff Smirnoff, el estudiante ruso de intercambio, cuenta a Harry Potter la existencia de los Merovingios, seres temibles que nunca echan la siesta, porque lo ha leído en los posos del té cerca de la sauna invisible. Después, aunque la profesora Tresgrosses Cantaloupes les ha advertido que nunca se acerquen a la Cripta de la Suciedad de noche, Harry Potter convence al risueño alumno Rofl Mao de que le acompañe, lo que acepta porque tiene el deseo secreto de probarse sus gafas. Ajena a todo, la exuberante Hulkya Byrnessen se encuentra con los hermanos Malafoll y lucha contra ellos, sin saber que todo es una estratagema de Bordemor para secuestrarla. Hulkya Byrnessen es vencida y llevada al Vertedero de los Gerbos. Explorando, Harry Potter y Rofl Mao descubren que el poder de los Manuscritos Demoníacos atrae a todos los que se encuentran cerca del Vertedero de los Gerbos. Harry Potter y Rofl Mao montan en sus escobas y se dirigen hacia el Vertedero de los Gerbos, origen del mal.
¡Todo era una trampa! En el Vertedero de los Gerbos localizan a Bordemor acercándose por el aire. Harry Potter descubre que el abogado de Bordemor, los Merovingios y el Guardián entre el Centeno - que siempre miente excepto los martes por la tarde - conspiraban ocultos, extrayendo poder de los Manuscritos Demoníacos y planeando ayudar a Bordemor a conquistar Hotfrakks; Harry Potter es apresado por un rayo tractor del abogado de Bordemor, que lo retiene mientras invoca al ejército de las sombras para la batalla. Todo parece perdido. Rofl Mao, indignado, usa sus últimas fuerzas para lanzar un conjuro de sanación a Harry Potter. Bordemor se muerde una uña y Harry Potter aprovecha para lanzarle el hechizo Asintemuerax, que le hace cosquillas. En el último instante, los profesores de la escuela, comandados por la profesora Waldius, aparecen en el horizonte para ayudar a Harry Potter: extrayendo la energía acumulada en los Manuscritos Demoníacos invocan a Kevin Bacon y la Horda de los Seis Grados que termina con el abogado de Bordemor y expulsa a Bordemor de este plano y lo manda a otro perpendicular, salvando la vida de Harry Potter y Rofl Mao otra vez. Finalmente, todos lanzan al aire sus sombreros para celebrar que Harry Potter ha sido salvado de nuevo y éste comprende que mentir es malo, excepto si lo hace él y es para conseguir algo.
