Ya es primavera en la escuela de magia Hiccups. Todo sigue igual que el año anterior salvo por la entrada del profesor finlandés Raikkonius Kekrosberg para impartir la asignatura de Pociones Coloreadas, lo que es recibido con reticencia por los alumnos. No hay noticias del temible Bordemor, aquel que no debe ser nombrado, al que todos nombran constantemente.
Mientras estaban ensayando el hechizo Pasalakabra (convierte al enemigo en un rosco), la enigmática Hulkya Byrnessen cuenta a Harry Potter la existencia del Temible Pájaro Uyuyuy, guardián del campo de ortigas mágicas, porque se lo dijo una visión en la sauna invisible. Por su parte, la exuberante Clara Roft confiesa a Harry Potter que toda su vida ha querido ir a la Cripta de la Suciedad y Harry Potter accede a acompañarla, más que nada porque no tiene nada mejor que hacer. Por su parte, los hermanos Malafoll usan la magia oscura para hacerse con el Txapeltruthle - objeto mágico con rabito que se coloca en la cabeza y dice si la persona miente o dice la verdad - y esbozan una risa maligna. La aparición del Temible Pájaro Uyuyuy en la sauna invisible pone a toda la escuela en estado de alerta. El profesor enano Valkilmer Dewillow va a buscar a Harry Potter y Clara Roft montado en su dragón de Timor Oriental para prevenirlos. Harry Potter y Clara Roft montan en sus escobas y se dirigen hacia la Capilla Totalmente Prohibida, origen del mal.
¡Todo era una trampa! En la Capilla Totalmente Prohibida localizan a Bordemor acercándose por el aire. Harry Potter descubre que el implacable Burócrata Enfurecido y el Temible Pájaro Uyuyuy conspiraban ocultos, extrayendo poder de las Barbacoas de Pandora y planeando ayudar a Bordemor a conquistar Hiccups; Harry Potter se lanza bajo un arbusto para intentar esconderse, pero es muy lento y el Burócrata Enfurecido advierte la maniobra. Clara Roft, al verlo, grita y se oculta bajo una seta gigante. Bordemor se rasca la entrepierna y Harry Potter aprovecha para lanzarle el hechizo Fulminatrix Sunt (un hechizo gris marengo), que le hace cosquillas. En el último instante, los profesores de la escuela, comandados por el profesor Kekrosberg, entran en escena para ayudar a Harry Potter: extrayendo la energía acumulada en las Barbacoas de Pandora crean un golem que envía a la Zona Fantasma al Burócrata Enfurecido y el Temible Pájaro Uyuyuy y hace disolverse a Bordemor entre una nube de moscas. Harry Potter y Clara Roft se salvan de la muerte una vez más. Finalmente, todos lanzan al aire sus sombreros para celebrar que Harry Potter ha sido salvado de nuevo y éste comprende que hasta ahora ha usado hechizos prohibidos y se ha librado de la expulsión porque es El Elegido, pero quizá en la próxima entrega se le acabe el chollo.
