Comienza un nuevo curso en la escuela de magia Hedgehoggs. Nadie sabe dónde se encuentra el adversario Bordemor, el innombrable, cuyo nombre está en boca de todos. Todo sigue igual que el año anterior salvo por la entrada en la escuela del profesor irlandés Elkkurgan Kristlambert para investigar el robo del Arco Tangente de Odín, un arma mágica con poder para dominar el barrio, lo que es recibido con reticencia por los alumnos.
Mientras estaba entrenándose para su partida de Frikkich, la aventurera Genoveve Lafleur se teletransporta por error al Castillo de Aaargghh y encuentra a la Lubina Mensajera, que le da el collar de orejas de Kobold. Asustada, vuelve a la chocita del jardinero y lo esconde. Poco después, Harry Potter tiene un sueño en el que se ve a sí mismo y al risueño alumno Rofl Mao desenterrando el Noodlarstiffplerg de goma. Al despertar lo ha olvidado y se va a jugar un rato a Frikkich, haciendo trampas. Pero el fantasma del Enano Rojo aparece para revelarle que debe ir a la Caverna de los Gerbos, y allí se dirige. Por su parte, los hermanos Malafoll usan la magia oscura para hacerse con el collar de orejas de Kobold y esbozan una risa maligna. Harry Potter encuentra al malvado esbirro Sach'a Mor'on, y usando el hechizo prohibido Eskkackeitus descubre que está disfrazado y que en realidad se trata de la Lubina Mensajera, con la misión de ocultar los Engendros Cósmicos de los ojos de la humanidad y entregarselos a Bordemor, que se encuentra oculto en el Castillo de Aaargghh. A toda prisa, se encamina hacia allí, donde aparece Bordemor en ese momento gritando bastante alto y blandiendo el Arco de Odín.
Los acontecimientos se precipitan. Harry Potter descubre que Slartibartfrist el destructor de mundos y los hermanos Malafoll han formado un ejército de simpatizantes afines a Bordemor; Harry Potter es apresado por un rayo tractor de Slartibartfrist, que lo retiene mientras invoca al ejército de las sombras para la batalla. Todo parece perdido. Harry Potter usa el hechizo Pohrlospelux para invocar a los Engendros Cósmicos, pero nada sucede. Harry Potter esquiva a duras penas el ataque del Arco de Odín de Bordemor, que sin embargo alcanza a Sach'a Mor'on que pasaba por allí y le deja K.O. En el último instante, se escucha un temblor bajo los pies de Bordemor; de las profundidades surgen los Engendros Cósmicos, dispuestos a defender el Bien, y le golpean hasta que huye. Harry Potter se salva de la muerte una vez más. Finalmente, todos lanzan al aire sus sombreros para celebrar que Harry Potter ha sido salvado de nuevo y éste comprende que saltarse las normas es reprochable, pero solamente si te pillan. E incluso así tu nombre sale delante en los títulos de crédito.
