La escuela de magia Hiccups vuelve a recibir a sus alumnos para un nuevo curso. Todo sigue igual que el año anterior salvo por el anuncio de una rifa mágica del gremio de dragones verdes para conseguir el Arenque Místico, lo que es recibido con indiferencia por los alumnos. No hay noticias del temible Bordemor, el innombrable, cuyo nombre está en boca de todos.
Una delegación de Muggres se presenta en Hiccups portando las Morcillas de Afrodita como prueba de buena voluntad. El profesor enano Valkilmer Dewillow se hace responsable de ellas y las guarda en un sitio seguro. Luego, debido a que le ama en secreto, el profesor Barblancus designa a Harry Potter como líder de una misión de rescate de un enano atrapado bajo un viejo órgano destartalado en el Laberinto de la Vista Cansada. Harry Potter, la imprevisible Clara Roft y Petroff Smirnoff, el estudiante ruso de intercambio, van a rescatarlo. Entre escena y escena, Harry Potter descubre que Petroff Smirnoff es su tío desaparecido hace años en un agujero temporal. Harry Potter, Clara Roft y Petroff Smirnoff encuentran al profesor Dewillow, y usando el hechizo prohibido Pohrlospelux descubren que está disfrazado y que en realidad se trata de Slartibartfrist el destructor de mundos, con la misión de ocultar las Morcillas de Afrodita de los ojos de la humanidad y entregarselas a Bordemor, que se encuentra oculto en la Capilla del Renegado. A toda prisa, se encaminan hacia allí.
¡Todo era una trampa! En la Capilla del Renegado divisan a Bordemor carcajeándose. Harry Potter contempla a Slartibartfrist y el maligno alumno (como su nombre indica) Porkee Fatflatus construyendo lo que parece ser un condensador electroplásmico de fluzo, sin duda para transferir su poder a Bordemor; Harry Potter se lanza tras un sauce para intentar esconderse, pero es muy lento y Slartibartfrist advierte la maniobra. Clara Roft, al verlo, carga contra Porkee Fatflatus usando el conjuro Patada En Partes Blandas (un hechizo marrón oscuro) y lo tumba. Bordemor se muerde una uña y Harry Potter aprovecha para lanzarle el hechizo Fulminatrix Sunt (un hechizo gris marengo), sin éxito. En el último instante, y para sorpresa de todos, los Muggres que estaban ocultos en la Capilla del Renegado parecen conmoverse ante la bondad de Harry Potter y se interponen entre él y Bordemor, lanzando el poder de las Morcillas de Afrodita contra los villanos, lo que expulsa a Bordemor de este plano y lo manda a otro perpendicular. Harry Potter, Clara Roft y Petroff Smirnoff se salvan de la muerte una vez más. Finalmente, los profesores no tienen en cuenta las travesuras de Harry Potter y éste comprende que no hay como ser famoso para que todo el mundo haga lo que uno quiere.
