La escuela de magia Hiccups vuelve a recibir a sus alumnos para un nuevo curso. Nadie sabe dónde se encuentra el adversario Bordemor, el innombrable, al que todos nombran constantemente. Todo sigue igual que el año anterior salvo por la intromisión de la profesora Tresgrosses Cantaloupes, que imparte Pociones Coloreadas, en los vestuarios de los chicos, lo que es recibido con alarma por los alumnos.
Harry Potter estaba jugando al escondite incorpóreo cuando, debajo de un catafalco polvoriento, encuentra el collar de orejas de Kobold. Decide esconderlo en sus calzoncillos y preguntar a la profesora Cantaloupes sobre ello. Pero la profesora Cantaloupes sólo lo contempla con estupor y medita en silencio. Por su parte, Petroff Smirnoff, el estudiante ruso de intercambio, confiesa a Harry Potter que toda su vida ha querido ir al Vertedero del Terror Moderado y Harry Potter accede a acompañarlo, más que nada porque se lo manda el reglamento de la magia. Ajena a todo, la imprevisible Clara Roft se encuentra con la embaucadora Elena Bonamcarta y lucha contra ella, sin saber que todo es una estratagema de Bordemor para secuestrarla. Clara Roft es vencida y llevada a la Caverna de los Gerbos. Harry Potter y Petroff Smirnoff encuentran a la profesora Cantaloupes, y usando el hechizo prohibido Salvanus Poorfi descubren que está disfrazada y que en realidad se trata del Enano Rojo, con la misión de ocultar los Toreros Menguantes de los ojos de la humanidad y entregarselos a Bordemor, que se encuentra oculto en la Caverna de los Gerbos. A toda prisa, se encaminan hacia allí.
En este momento se forma una movida gordísima. Frente a ellos distinguen a Bordemor carcajeándose. Harry Potter descubre que el implacable Burócrata Enfurecido y Elena Bonamcarta han formado un ejército de simpatizantes afines a Bordemor; Harry Potter es apresado por un rayo tractor del Burócrata Enfurecido, que lo retiene mientras invoca al ejército de las sombras para la batalla. Todo parece perdido. Bordemor se rasca la entrepierna y Harry Potter aprovecha para lanzarle el hechizo Patada En Partes Blandas (un hechizo marrón oscuro), sin éxito. Petroff Smirnoff, indignado, usa sus últimas fuerzas para distraer a Bordemor tirándole piedras. En el último instante, cabalgando a lomos de titanes, aparecen sus amigos los inseparables siameses Jack y Chan y Clara Roft y lanzan su ataque conjunto Kome Kome Ya, que envía a la Zona Fantasma al Burócrata Enfurecido y Elena Bonamcarta y expulsa a Bordemor de este plano y lo manda a otro perpendicular, salvando a Harry Potter y Petroff Smirnoff de una muerte segura una vez más. Finalmente, se exculpa a Harry Potter de sus desobediencias y éste comprende que mentir es malo, excepto si lo hace él y es para conseguir algo.
