La escuela de magia Hattworms vuelve a recibir a sus alumnos para un nuevo curso. No hay noticias del maligno Bordemor, el innombrable, cuyo nombre está en boca de todos. Todo sigue igual que el año anterior salvo por la entrada en la escuela del profesor finlandés Raikkonius Kekrosberg para investigar el robo del Látigo de Domm-inn-atriks, un arma mágica con poder para anular a las mentes inferiores, lo que es recibido con indiferencia por los alumnos.
Mientras estaba recorriendo sin permiso el Castillo de Aaargghh, el malvado esbirro Sach'a Mor'on se teletransporta por error a la Caverna del Renegado y encuentra al Enano Rojo, que le da la Pipa de Tutatis. Asustado, vuelve a la chocita del jardinero y la esconde. Poco después, Harry Potter tiene un sueño en el que se ve a sí mismo y a Petroff Smirnoff, el estudiante ruso de intercambio, colgando de una liana. Al despertar lo ha olvidado y se va a jugar un rato a Frikkich, haciendo trampas. Pero el fantasma de Dyke Van Dick el Hollinador aparece para revelarle que debe ir al Castillo de Aaargghh, y allí se dirige. Por su parte, el malísimo Draco Pinkfloy usa la magia oscura para hacerse con la Pipa de Tutatis y esboza una risa maligna. La aparición de la estampida de las temibles liendres de Faerie en la chocita del jardinero pone a toda la escuela en estado de alerta. La profesora Whoopscritch Wheelynuts va a buscar a Harry Potter montada en su Delorean para prevenirlo. Harry Potter monta en su escoba y se dirige hacia la Caverna del Renegado, origen del mal, donde aparece Bordemor en ese momento gritando bastante alto y blandiendo el Látigo.
Los acontecimientos se precipitan. Harry Potter descubre que el implacable Burócrata Enfurecido y Sach'a Mor'on han formado un ejército de simpatizantes afines a Bordemor; Harry Potter se lanza sobre una roca para intentar esconderse, pero es muy lento y el Burócrata Enfurecido advierte la maniobra. Bordemor agita el Látigo en el aire y en vez de atacar comienza a contar sus planes en voz alta. Bordemor se distrae mirando a una zarigüeya y Harry Potter aprovecha para lanzarle el hechizo Los Tres Improperios Soeces (no mata pero deprime), sin éxito. En el último instante, un montón de gente que no había salido hasta ahora llega en un autobús flotante y carga contra los enemigos, lo que termina con Sach'a Mor'on y expulsa a Bordemor de este plano y lo manda a otro perpendicular. Harry Potter se salva de la muerte una vez más. Finalmente, los profesores aprueban las acciones de Harry Potter para que no se sienta mal y éste comprende que mentir es malo, excepto si lo hace él y es para conseguir algo.
