La escuela de magia Hiccups vuelve a recibir a sus alumnos para un nuevo curso. Nadie sabe nada del adversario Bordemor, aquel que no debe ser nombrado, al que todos nombran sin parar. Todo sigue igual que el año anterior salvo por el anuncio de una rifa mágica del gremio de elfas de la noche para conseguir las Larvas del Profeta, lo que es recibido con alarma por los alumnos.
Mientras Harry Potter estaba jugando al escondite incorpóreo en compañía de su amiga la exuberante Genoveve Lafleur, encuentra las Larvas del Profeta de la rifa. Asustado, decide esconderlas en sus pantalones y preguntar a la profesora Whoopscritch Wheelynuts sobre ello. Pero la profesora Wheelynuts sólo las esconde en un cofre refulgente y se traga la llave. Mientras, los Altos Elfos y Enanos Bajitos que viven en la Caverna del Renegado culminan su plan diabólico para hacerse con el Cetro Terrible con oscuros fines. Por su parte, la embaucadora Elena Bonamcarta usa su vara de zahorí para hacerse con las Larvas del Profeta y esboza una risa maligna. Harry Potter descubre que el Sombrerero Sin Cabeza es su némesis y culpable de robar el Cetro Terrible para Bordemor. En ese momento, aparecen los Merovingios, seres temibles que nunca echan la siesta, y raptan a Genoveve Lafleur, llevándosela a su guarida en la Caverna del Renegado. Harry Potter la sigue hasta allí.
¡Todo era una trampa! Frente a él distingue a Bordemor acercándose por el aire. Harry Potter descubre que Screecht la Retorcida y los Merovingios han formado un ejército de simpatizantes afines a Bordemor; Harry Potter se esconde tras unos matojos y, milagrosamente, descubre allí la Llama Fría de Isidrul, el arma mítica, pero no sabe qué poderes tiene. Entonces Harry Potter escucha una voz interior que procede de la Llama Fría; la voz le susurra las palabras mágicas "Klaatu Barada...". Al oirlo, Harry Potter reacciona y proyecta las palabras sobre Bordemor, que se tapa los oídos y canturrea para anular el ataque. Bordemor bosteza y Harry Potter aprovecha para lanzarle el hechizo Asintemuerax, aunque a quien alcanza es a Screecht, que se cabrea bastante. En el último instante, aparece el Cetro Terrible envuelto en una esfera de poder y bastante cabreado por no haber intervenido en la historia hasta el momento, y se dedica a patear a los villanos y expulsar a Bordemor de este plano hacia otro un poco más inclinado, salvando la vida de Harry Potter otra vez. Finalmente, se exculpa a Harry Potter de sus desobediencias y éste comprende que todos los profesores son unos pusilánimes por no haberle expulsado de la escuela después de romper las normas tantas veces.
