La escuela de magia Halfwitts vuelve a recibir a sus alumnos para un nuevo curso. Todo sigue igual que el año anterior salvo por la irrupción del profesor Barblancus, de Pakitoflexia, en los vestuarios de las chicas, lo que es recibido con reticencia por las alumnas. Nadie sabe dónde se encuentra el maligno Bordemor, aquel que no debe ser nombrado, al que todos nombran sin parar.
Petroff Smirnoff, el estudiante ruso de intercambio, estaba aprendiendo a dominar el hechizo Pasalakabra (convierte al enemigo en un rosco) cuando, detrás de una seta gigante, encuentra la Pipa de Tutatis. Decide esconderla en sus calzoncillos y preguntar al profesor Barblancus sobre ello. Pero el profesor Barblancus sólo la contempla con estupor y medita en silencio. Después, aunque la profesora Whoopscritch Wheelynuts les ha advertido que nunca se acerquen al Castillo de Aaargghh de noche, Harry Potter convence a la enigmática Clara Roft de que le acompañe, lo que acepta porque tiene el deseo secreto de probarse sus gafas. Por su parte, la embaucadora Elena Bonamcarta usa la magia oscura para hacerse con la Pipa de Tutatis y esboza una risa maligna. Explorando, Harry Potter y Clara Roft descubren que el poder del Recluso Sospechoso atrae a todos los que se encuentran cerca de la Caverna del Terror Moderado. Harry Potter y Clara Roft montan en sus escobas y se dirigen hacia la Caverna del Terror Moderado, el lugar diabólico.
Entonces se desencadena la tragedia. En la Caverna del Terror Moderado localizan a Bordemor con su cara de póker característica. Harry Potter descubre que el abogado de Bordemor y Elena Bonamcarta conspiraban ocultos, extrayendo poder del Recluso Sospechoso y planeando ayudar a Bordemor a conquistar Halfwitts; Harry Potter se ve aislado de sus amigos y rodeado por un ejército de zombis. Todo parece perdido. Bordemor se rasca la entrepierna y Harry Potter aprovecha para lanzarle el hechizo Asintemuerax, sin éxito. Clara Roft, indignada, usa sus últimas fuerzas para distraer a Bordemor tirándole piedras. En el último instante, los profesores de la escuela, comandados por la profesora Wheelynuts, llegan a la Caverna del Terror Moderado para ayudar a Harry Potter: utilizando la energía acumulada en el Recluso Sospechoso crean un golem que termina con el abogado de Bordemor y expulsa a Bordemor de este plano y lo manda a otro perpendicular, salvando a Harry Potter y Clara Roft de una muerte segura una vez más. Finalmente, se exculpa a Harry Potter de sus desobediencias y éste comprende que mentir es malo, excepto si lo hace él y es para conseguir algo.
